Lange tijd heerst er rust in Orison, totdat de zestienjarige koning Tenmac III de onbedwingbare behoefte voelt om de demonenpoel eens van dichtbij te bekijken. Twee demonen zien hun kans schoon om te ontsnappen en nemen bezit van de koning en een barones.

Twintig jaar geleden ontsnapten twee demonen aan hun magische gevangenschap en stortten het land in een verwoestende oorlog. Nu breken meer dan honderdduizend demonen uit!